Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Na GPW wejdzie najdroższa spółka od czasu debiutu Allegro. Akcje dla inwestorów detalicznych zostaną przydzielone zapośrednictwem GPW. Szczegółowe informacje o zasadach składania zapisów orazlistę członków Konsorcjum Detalicznego znajdują się w prospekcie,także na stronie internetowej spółki dotyczącejoferty.
2 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi. Wycena Żabki po przeprowadzeniu wartej 6,45 mld zł ofertypublicznej sięgnęła 21,5 mld zł. W ostatnich latach pod tym względem ustąpiłatylko IPO Allegro o wartości 9,2 mld zł, które przed debiutem zostałowycenione na 44 mld zł. Pod innym względem oferta Żabki przebiła Allegro, bozapisy inwestorów detalicznych na akcje tej pierwszej miały wartość około 3,4 mld zł przy około 2,7 mldzł w przypadku tego drugiego.
4 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte wszystkie pozostałe akcje Spółki. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio Akcji będących przedmiotem Wezwania ani nie zobowiązały się do nabycia. We wspomnianym okresie żaden z Wzywających, lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabywał ani nie zobowiązał się do nabywania żadnych Akcji w zamian za świadczenie niepieniężne.
Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r.
Przychody za pierwsze półrocze 2024 wyniosły 11,148 mld zł, co stanowi wzrost o 21,5% w porównaniu do przychodów z roku 2023, które wyniosły 9,177 mld zł. EBITDA wzrosła o 37,7%, osiągając wartość 1,379 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2023 wynosiła 1 mld zł. Spółka szacuje, że całkowite koszty związane z ofertą wyniosą od około 35 do 40 milionów zł.
3a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywających firmę audytorską. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym, wynosi 9,37 zł. Cena Nabycia została ustalona zgodnie z art. 79 oraz art. 79a ust. Podmiot Nabywający może (jednokrotnie lub wielokrotnie), według własnego uznania, podjąć decyzję o zmianie Ceny Nabycia zgodnie z art. 79b Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ile wzrośnie kurs Żabki w debiucie? Gwiazdorskie prognozy przed pierwszą sesją na GPW
Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 2 jest Pan Piotr Czachorowski. Informacje dotyczące liczby głosów podmiotu dominującego wobec Wzywającego 1 zamieszczono w punkcie 14. Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu.
Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! Według przedstawionych założeń oferta po maksymalnej cenie będzie czwartą największą w historii GPW o wartości 6,45 mld zł. Wyprzedzona tylko przez ofertę Allegro o wartości (9,2 mld zł), PZU (8,1 mld zł) oraz PKO (7,9 mld zł). Jeśli oferta się powiedzie, da wycenę Grupy Żabka rzędu 21,5 mld zł. Większą niż obecna wartość 10 spółek z WIG20, w tym m.in.
Koszty te obejmują opłaty za usługi prawne i doradcze, usługi księgowe, działania marketingowe, a także koszty związane z zatwierdzeniem prospektu i dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów wskaźniki ekonomiczne handlować jak profesjonalista Wartościowych w Warszawie.
Liczba zapisów na akcje Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę
Ci inwestorzy detaliczni, którzy nie otrzymali przydziału akcji,ich zapisy zostały zredukowane, uznane za nieważne bądź obejmowały więcej niż15 milionów akcji (a zostały zredukowane do tego limitu), otrzymają zwrot wpłaconych środków. Zwrotybędą dokonywane na rachunek powiązany z rachunkiem papierów wartościowychużytym do zapisu w ciągu siedmiu dni od daty przydziału akcji, odwołania ofertylub skorzystania z prawa do wycofania zapisu. Nadpłaty zostaną zwrócone bezodsetek i dodatkowych rekompensat. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu zawarła wcześniej Umowę Maklerską. Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy na akcje sprzedawanepoprzez członków Konsorcjum Detalicznego.
Wyniki za I półrocze Grupy Żabka
CD Projektu, PGE, Alior Banku, Budimeksu, Pepco, czy Grupy Orange. Informacje o posiadanej przez Wzywającego 2 liczbie akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wskazano w punkcie 14 Wezwania. Informacje o zamierzonej do osiągnięcia liczbie akcji i głosów odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 15 powyżej.
Składanie zapisów
- Wzywający 2 jest podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.
- W 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule na temat ubiegłorocznego raportu zintegrowanego Grupy Żabka.
- Większą niż obecna wartość 10 spółek z WIG20, w tym m.in.
Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Środa 9 października jest ostatnim dniem zapisów dla inwestorów detalicznych na akcje Żabki. Grupa Żabka planuje debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych około 17 października. W dotychczasowej historii GPW liczonej od kwietnia 1991 r. Na GPW największa pierwsza oferta publiczna (IPO) przed wejściem na giełdę dotyczyła spółki Allegro (debiut 12 października 2020 r.). Jej wartość wyniosła 9,2 mld zł i pobiła pod tym względem ofertę PZU (debiut 12 maja 2010 r.), która wyniosła blisko 8,1 mld zł.
- Wyprzedzona tylko przez ofertę Allegro o wartości (9,2 mld zł), PZU (8,1 mld zł) oraz PKO (7,9 mld zł).
- Brak wymaganych informacji lub błędy wformularzu zapisu mogą skutkować jego nieważnością.
- Ekspansja Żabki jest wspierana przez model oparty na sztucznej inteligencji, który analizuje ponad 9 milionów polskich adresów, uwzględniając setki wskaźników KPI.
- 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, strony Porozumienia wskazały Spółkę jako podmiot wykonujący obowiązki stron Porozumienia, w tym nabywania akcji Spółki w Wezwaniu.
Podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej wobec Wzywającego 1 jest Wzywający 2, który posiada bezpośrednio większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje objęte Wezwaniem są tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawniają. W dniu 3 czerwca 2025 r., Wzywający zawarli porozumienie, zmienione następnie aneksem z dnia 30 czerwca 2025 r., dotyczycące wspólnego nabywania akcji Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. Przedmiotem Porozumienia jest zgodne głosowanie na Walnym Zgromadzeniu oraz nabycie akcji Spółki przez Spółkę.
Notowania akcji
Zgodnie z prospektem emisyjnym Grupy Żabka book-building wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 1-9 października. 2 października rozpoczęły się zapisy dla inwestorów detalicznych, które kończą się 9 października o godz. Cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz ostateczne liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone 9 października, a opublikowane 10 października lub w zbliżonym terminie.
Trzeba brać pod uwagę także takie ryzka jak zmiany w poziomie rotacji franczyzobiorców oraz zmniejszenie atrakcyjności oferty franczyzowej. Przypomnijmy, że odsetek franczyzobiorców z własnej woli rezygnujących ze współpracy w 2022 spadł do 7,7 proc. W 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule na temat ubiegłorocznego raportu zintegrowanego Grupy Żabka. Aktualnych danych nie znaleźliśmy, pojawił się natomiast wskaźnik całkowitejrotacji franczyzobiorców wynoszący w 2023 r. Zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 574,1 mln zł, co oznacza wzrost o 57% względem 365,7 mln zł zanotowanych w pierwszym półroczu 2023 roku. Zysk netto wyniósł 58,2 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku, co stanowi znaczące odbicie po stracie netto w wysokości 77,2 mln zł zanotowanej w pierwszym półroczu 2023 roku.
Cena emisyjna akcji wyniesie 43 zł za sztukę – poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe. Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Odpowiednie zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77a Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania. W przypadku zmiany sposobu zabezpieczenia przez Wzywających stosowne zaświadczenie zostanie przekazane do KNF. Wzywający 1 zamierza nabyć Akcje Spółki jako akcje własne Spółki, celem ich następczego umorzenia. Akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust.
Największy koncern energetyczny w Polsce, czy największa krajowa firma budowlana. Niniejsze Wezwanie sporządzone w języku polskim stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego. Akcje będące przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie zostaną nabyte nie później niż trzeciego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu, tj. Jeśli termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu ulegnie skróceniu, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgodnie z art. 79f ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż na 7 dni przed upływem skróconego terminu.
